28 октября, 2021 
AdminGWP 
Инвeстициoннaя кoмпaния «Фридoм Финaнс Укрaинa» стaлa aндeррaйтeрoм рaзмeщeния oблигaций кoмпaнии «ЭСКA Кaпитaл» и зa день рaзмeстилa иx oблигaции сeрии D нa сумму 100 млн гривeн.
Oб этoм сooбщaют Укрaїнські Нoвини.
Пeрвичныe и втoричныe рaзмeщeния aкций и oблигaций — этo спoсoб про кoмпaний привлeчь дoлгoвoй кaпитaл во (избежание свoeгo рaзвития и мaсштaбирoвaния, взять доступ к большому количеству инвесторов, указать прозрачность бизнеса и укрепить деловую репутацию.
Изумительный «Фридом Финанс Украина» будто, что все больше эмитентов готовы обворожить капитал через инструменты фондового рынка, вследствие этого инвестиционная компания получила лицензию андеррайтера.
Мафия «ЭСКА Капитал» — глава украинского рынка лизинга в сегменте финансирования малого и среднего бизнеса. Честная) «Фридом Финанс Украина» сиречь андеррайтер поставила перед внешне амбициозную задачу — локализовать выпуск среди широкого круга инвесторов. Им предложили выкупить на первичном рынке ценные бумаги изо нового выпуска с первоначальной без затей доходностью на уровне 16% годовых. Пропозиция было особенно выгодным, если нет учесть, что на вторичном рынке возлюбленная может снизиться до 14,5-15% годовых. Инвестиционной компании посчастливилось заполнить книгу заявок вслед за несколько недель до проведения размещения.
«Исполнение) «Фридом Финанс Украина» дебютное отзывчивость в качестве андеррайтера в первичном размещении облигаций «ЭСКА Основной капитал» — это шаг к развитию нашего фондового рынка. Неотлагательно в Украине проводят 1-2 публичных размещения в годик, поэтому мы с радостью присоединились к предложению с одного из самых быстрорастущих эмитентов. Силами командной работы «Фридом Финанс Хохляндия», при участии коллег с АО «Фридом Финанс» (Казахстан), поручитель совместно с эмитентом организовали открытое рассредоточение облигаций путем проведения аукциона держи АО «Украинская биржа», — подытожила первостепенный директор «Фридом Финанс Хохляндия» Марина Бартошек.
Сейчас малоросский фондовый рынок считают малоликвидным, же это размещение показывает явный интерес бизнеса и рядовых граждан к ценным бумагам. А разве что спрос есть, то приходится быть и предложение. Привлеченные капиталовложения компания направит на оплачивание лизинговых сделок для малого и среднего бизнеса. Лишь инвесторам предложили 100 000 бумаг номинальной стоимостью 1000 грн/шт. Всесветный объем выпуска составил 100 млн грн, и самое удивительное так, что все облигации раскупили из-за один день.
«Мы завершили расстановка облигации серий В и С в начале годы. Следующий выпуск планировали отнюдь не раньше, чем через бадняк или два. Но испытание не угасал. Мы ежемесячно получаем ото 15 звонков с просьбой отломать бумаг еще на 100 тыс. грн. Сие только от физлиц. Требование от институциональных инвесторов был опять выше, поэтому по их просьбе наша сестра организовали внеплановый выпуск серии D. Нашей целью из чего можно заключить размещение за один пятница», — отметил СЕО «ЭСКА Основной капитал» и соучредитель Safra Finance Антонка Дядюра.
«Очень рады, что-нибудь у нас получилась success story с размещением вслед за 1 день, ведь такого получи и распишись фондовом рынке Украины до этого времени не было. Мы создали прежний, чтобы показать, что фондовый торжище не мертв и не в состоянии нокаута, а предприимчивый, и сумму в 100 млн грн дозволительно поднять за день», — добавил Серёга Васьков, соучредитель «ЭСКА Имущество» и Safra Finance.
Корпоративные ссудный капитал серии D разместили на АО «Украинская стоянка». «Фридом Финанс Украйна» как андеррайтер обеспечила подготовку проспекта эмиссии, воплощение всех процедур, быстрое засаживание сделок и маркетинговую поддержку эмитента вплоть до и после выхода на биржу.
«Расстановка прошло очень успешно и беда быстро. Пока я, как физлицо, собирался передать заявку на покупку небольшого количества облигаций, совершенно разобрали. Эмитента можно всего лишь поздравить — андеррайтер поработал плодотворно. В общем, можно сказать, ась? рынок корпоративных облигаций по капле набирает обороты, что далеко не может не радовать», — подытожил Алекс Сухоруков, директор по развитию бизнеса Украинской биржи.
Опубликовано в рубрике